На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию приезжает эшелон с солдатами, включая разведвзвод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит найти завод. Для получения информации о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу включен опытный агент Иван Журавлёв, который ранее потерял семью от рук генерала Исимуры. Исимура теперь управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную борьбу, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.