Ивану только что исполнилось 50 лет. У него две дочери: Марья, отважная богатырка, и Софья, начинающая колдунья. Жизнь в Белогорье текла своим чередом, пока неожиданный визит колдуна Северина не внёс...

Апрель 1959 года. Таня Мещерская, выросшая в детдоме, приезжает в Москву к своему отцу, известному академику Викентию Рябинскому. С собой она привозит письмо и старинную брошь, оставшуюся от её...