После множества приключений и путешествий по разным странам гусляр и купец Садко возвращается в родные края, в Великий Новгород....

Никита Кожемяка и Булат Балагур, два отважных богатыря, взяли на себя миссию защиты родных земель от нашествия войск Кащея Бессмертного. В ходе своего героического похода они стремятся спасти...